«Самолет» удвоил допвыпуск облигаций до 6 млрд рублей

Облигации 002Р-05 с погашением 10 июня 2031 года размещаются по 750 рублей за бумагу, или по 75% от номинала. Если весь дополнительный выпуск будет реализован по этой цене, «Самолет» сможет привлечь около 4,5 млрд рублей без учета накопленного купонного дохода. При прежнем лимите в 3 млн бумаг потенциальный объем привлечения составлял 2,25 млрд рублей.

Выпуск имеет плавающий купон, который рассчитывается исходя из 60% ключевой ставки Банка России, а выплаты проводятся раз в 91 день. При действующей ставке ЦБ в 14% годовых текущий расчетный уровень купона составляет 8,4% от номинала. Поскольку бумага размещается с дисконтом в 25%, доход инвестора складывается также из разницы между ценой размещения в 750 рублей и погашением по номиналу в 1 тыс. рублей. В связи с этим сравнение выпуска только по величине купона не отражает полную доходность облигации.

Первоначальный выпуск серии 002Р-05 составлял 600 млн рублей по номиналу. Дополнительный выпуск №1 начали размещать 17 июля, первоначально его объем был установлен на уровне 3 млрд рублей, после чего в сентябре лимит был повышен до 6 млрд рублей. По данным Московской биржи, бумаги относятся к третьему уровню листинга и предназначены для квалифицированных инвесторов.

Сделки с выпуском доступны в том числе в режиме переговорных сделок, однако сам по себе такой режим не позволяет определить конкретного покупателя или количество инвесторов. В публичном раскрытии «Самолета» сведения о приобретателях дополнительного выпуска отсутствуют, в связи с этим утверждать, что бумаги выкупает один кредитор или связанная с компанией структура, на основании открытых данных нельзя.